19 de abril de 2021 13h38 ET FTC Solar (FTCI) Por: Jerry Kronenberg , SA
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A empresa de equipamentos de energia verde FTC Solar ( FTCI ) divulgou especificações na segunda-feira para um IPO anunciado anteriormente, divulgando planos para vender cerca de 18,4 milhões de ações que espera custar entre US $ 18 e US $ 20 cada – avaliando a empresa em cerca de US $ 1,6 bilhão.
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A FTC Solar acrescentou em seu arquivo S-1 revisado com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos que está concedendo aos subscritores a opção de comprar cerca de 2,8 milhões de ações adicionais para loteamentos.
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Ao todo, a empresa espera que sua oferta pública inicial levante $ 331,6 milhões se o preço do IPO for $ 18 a ação e os subscritores não exercerem suas opções de loteamento, ou $ 423,7 milhões se os preços da oferta forem $ 20 e eles o fizerem.
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A empresa acrescentou que terá cerca de 82,2 milhões de ações em circulação após a oferta. Dependendo do preço final do IPO, isso avaliaria o FTCI em cerca de US $ 1,5 bilhão a US $ 1,6 bilhão em uma base não diluída.
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Os planos exigem que o FTC Solar seja listado na Nasdaq com o símbolo “FTCI”.
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A empresa com sede em Austin, Texas, fabrica sistemas que permitem que matrizes de energia solar em escala industrial se reposicionem ao longo do dia conforme o Sol se move no céu, maximizando a produção elétrica. A FTCI disse que tais sistemas de “rastreadores” podem ajudar as matrizes de energia solar em média 25% mais produção e 17% menos custos.
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A empresa escreveu em seu S-1 que é “um dos maiores fornecedores de rastreadores em retrato de dois painéis nos Estados Unidos”, com cerca de 11% do mercado. A empresa de quatro anos acrescentou que possui 45 patentes nos Estados Unidos, nove patentes fora dos Estados Unidos e 15 pedidos de patentes pendentes em todo o mundo.
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A FTCI disse que espera usar US $ 181 milhões dos recursos líquidos do IPO para capital de giro, despesas operacionais e possíveis negócios futuros de M&A. A empresa pretende usar o restante para comprar ações de insiders que detêm ações restritas ou opções de ações.
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Buscando contribuinte Alpha Donovan Jones observou em um mergulho profundo no IPO que FTCI concorrente matriz Technologies (NASDAQ: ARRY ) tem “um bom desempenho desde o seu IPO, então eu esperaria FTC ter uma recepção positiva nos mercados.”
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Leia agora: FTC Solar persegue US $ 100 milhões em IPO
Link pra matéria original:
https://seekingalpha.com/news/3683067-ftc-solar-expects-ipo-to-price-at-18-to-20-dollars-a-share
